Objetivo General

Desarrollar habilidades para optimizar procesos de recaudación en el área de finanzas utilizando Salesforce, mejorando la eficiencia operativa y el análisis de datos para una toma de decisiones informada.

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Objetivos Específicos

         Comprender los principios básicos de Salesforce y su aplicación en finanzas.
         Implementar soluciones de recaudación efectivas utilizando herramientas de Salesforce.
         Analizar y reportar datos financieros para mejorar la toma de decisiones.

Módulo 1

        Introducción A Salesforce En Finanzas
        Contenidos:
        Visión general de Salesforce y su importancia en finanzas.
        Componentes clave de Salesforce para recaudación.
        Beneficios de la automatización en procesos financieros.
        Actividad práctica: Configuración inicial de una cuenta de Salesforce para gestión financiera.

Módulo 2

        Configuración De Objetos Y Campos
        Contenidos:
        Creación de objetos personalizados en Salesforce.
        Configuración de campos específicos para finanzas.
        Optimización de la estructura de datos para recaudación.
        Actividad práctica: Creación de un objeto personalizado para seguimiento de pagos.

Módulo 3

        Automatización De Procesos Financieros
        Contenidos:
        Uso de flujos de trabajo para automatizar tareas.
        Integración de procesos automáticos en la recaudación.
        Mejoras en la eficiencia operativa mediante automatización.
        Actividad práctica: Diseño de un flujo de trabajo automatizado para notificaciones de pagos.

Módulo 4

        Análisis Y Reportes Financieros
        Contenidos:
        Creación de reportes personalizados en Salesforce.
        Análisis de datos financieros para la toma de decisiones.
        Utilización de dashboards para monitorear recaudación.
        Actividad práctica: Desarrollo de un dashboard para visualizar métricas clave de recaudación.

Módulo 5

        Gestión De Clientes Y Cuentas
        Contenidos:
        Seguimiento de la relación con clientes en Salesforce.
        Gestión de cuentas y contactos relevantes para finanzas.
        Optimización del servicio al cliente a través de Salesforce.
        Actividad práctica: Configuración de un proceso de seguimiento de clientes para mejorar la recaudación.

Módulo 6

        Integración Y Extensiones De Salesforce
        Contenidos:
        Integración de Salesforce con otras herramientas financieras.
        Extensiones útiles para mejorar la funcionalidad de Salesforce.
        Estrategias para la implementación exitosa de Salesforce en finanzas.
        Actividad práctica: Implementación de una integración básica con una herramienta externa de contabilidad.